怎样让客户理财（客户理财亏了如何回应）

今天给各位分享怎样让客户理财的知识，其中也会对客户理财亏了如何回应进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金融理财开发客户的渠道
• 2、怎样说服客户投资理财?
• 3、如何指导90后客户理财?
• 4、怎样才能很好的把顾客说服买我们的理财产品。

金融理财开发客户的渠道

1、开发客户的渠道 熟人介绍：相关产品的熟人，朋友介绍，客户介绍，利用自己产品的优势实现资源共享。

2、工具/原料金融理财方法/步骤1获取金融客户源。可以通过相关机构得到客户源，一般客户基本资料比较具体。2电联潜在客户。

3、建立线上渠道：随着互联网的发展，可以通过线上渠道进行金融理财，商业银行可以开发自己的网站、APP等线上渠道，提供个人理财产品的购买和服务。

4、如果公司实力还是可以，应该通过电视、广播电台等多种渠道，进行推广，这样你们这个公司有了知名度，有了知名度，人们才开始信任这个公司，也放心的把钱交给你理财。

怎样说服客户投资理财?

1、首先，把理财的收益说清楚，让他有兴趣。第二，打消客户的顾虑，也就是安全性。客户最关心的就是资金安全问题。比如，你们公司的优势，如何保障资金安全，公司运作情况如何。

2、要让这些人参与投资，首先要做的就是理财经理和顾客的联系，通过介绍自己的背景，不用太正式，以聊天方式就可以，让客户了解你。比如介绍个人上学的经历，之前打工的做事等等，讲一下自己的理想和追求。和恋爱方式差不多的。

3、要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，而理财经理的任务是销售理财产品，只要销售业绩好，其他的都不是问题了。所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质才差不多一样。

4、（一）从储蓄的第二年开始即可获得9000元的固定收益，此后每隔一年都会固定有9000元打到您的帐户上，直至终身。

5、我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

如何指导90后客户理财?

目前理财的方式是有很多的，比如说：基金、炒股、期货、黄金、理财产品等等，在理财的时候，一般是以稳健型理财为主的，不太建议风险太高的炒股、期货，因为没有一定的专业知识，是很容易出现亏损钱的情况。

适合90后的五种理财方法 工资分成法 每月工资到账之后，将工资按照所需比例分为三个部分：生活费：即房租水电费、通讯费、柴米油盐等，保证这部分钱不被动用。

适合90后的基金理财方法 基金定投是什么？基金定投就是：固定时间花固定的钱买一支固定的基金。

后理财的首要就是要做好个人理财规划，对收入支出做好记录，最后在月底的时候进行总结分析。划出不必要的花费，以免乱花钱。攒钱是理财的第一步。 对于90后来说，工资是主要来源。

强制储蓄： 很多90后算是白手起家，那么强制储蓄应该是非常合适的投资方法，但是其不仅具有强制作用，还能拿到比储蓄多的预期年化预期收益。

怎样才能很好的把顾客说服买我们的理财产品。

1、一般来讲，在每一个新产品推出时，都会事先做好宣传，方式就是打电话通知老客户，然后我们银行都会统一给客户发短信，还会做报纸广告。总之，有客户看了就会主动打电话来询问或者购买。

2、提供优惠和奖励：考虑提供一些优惠和奖励计划来鼓励顾客购买我们的产品。例如，提供折扣、赠品、积分制度等。这不仅可以吸引顾客，还可以增加他们的购买意愿和忠诚度。

3、顾客是可以创造的顾客只要一跨进你的店门，就意味着有销售商品的可能，所以给他一个热情的微笑，一句真诚的问候，相信这位顾客 很可能就变成了你的买客”了。

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